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氦:Covid-19在需求下降時削減短缺

來源:gasworld 更新:2020-04-22 19:08:08 作者:菲爾· 科恩布魯斯 瀏覽:121次
Covid-19在過去幾周一直主導著新聞,可以肯定地說,大多數業務都在某種程度上受到了影響。雖然肯定有企業從大流行中受益,但更多的企業-以及整個經濟-受到了傷害。
 
全球氦氣市場已經在幾個方面受到Covid-19的影響。最明顯、最顯著的影響是需求減少。最初,當中國經濟被迫停止時,來自世界第二大氦市場中國的需求大幅減少。
 
雖然中國已經開始復蘇,Covid-19現在已經蔓延到世界上所有的發達經濟體,對氦需求的總體影響已經變得相當大。某些應用,如派對氣球和潛水汽,將受到特別嚴重的打擊。派對氣球的需求占美國氦氣市場的15%,占全球需求的10%,但由于許多地方實施了強制性的“社會疏遠”措施,對派對氣球的需求急劇下降。另一個可能會經歷大幅下滑(在一段時間后)的氦市場是離岸市場,沙特和俄羅斯之間的價格戰導致了18年來的最低油價。這將證明是大幅減少潛水和石油服務活動的催化劑。
 
如果我們認為,由于全球經濟衰退,受Covid-19影響較小的大多數其他應用將經歷需求減少,我的預期是,由于這場流行病,全球氦需求暫時下降了至少10-15%。

 

重大干擾

雖然Covid-19可能減少了對氦的需求,但它也對氦供應鏈造成了重大擾。
 
隨著中國經濟進入停頓,制造業和出口活動大幅減少,許多(來自中國的)出境航行被取消,港口因人力短缺而出現瓶頸。這使得主要的氦氣供應商異常困難地將空集裝箱運出中國,回到卡塔爾和美國的來源進行補充。即使需求較低,集裝箱航運的限制也使供應難以保持連續性,因為供應商被迫爭先恐后地確保空集裝箱的補給。
 
由于世界上大約95%的氦是作為天然氣加工或液化天然氣生產的副產品生產的,對液化天然氣的需求減少也會導致氦產量下降,從而減少生產氦的工廠的天然氣產量。
 
氦短缺3.0:被冠狀病毒縮短
雖然Covid-19可能會對氦生產產生一些負面影響,但到目前為止,對氦需求的影響要大得多。所有這一切對氦市場參與者意味著什么?當然,關于這種冠狀病毒,我們正處于未知的水域。我們不知道這場流行病會持續多久,不知道經濟衰退會有多嚴重,不知道社會距離會持續多久,也不知道我們的政府將在人身安全和重啟經濟之間做出選擇。
 
如果這幾乎是正確的,氦市場將在2020年第二季度從短缺過渡到供需緊平衡—氦短缺3.0將比預期提前兩個季度結束。

我展望的基礎是一個假設,即世界將經歷一場至少持續到第二季度和2020年第三季度的急劇衰退,然后我們才會在第四季度開始反彈。我的預期是,在第四季度開始反彈之前,氦需求將在第二季度/第三季度至少下降10-15%。
 
如果這幾乎是正確的,氦市場將在2020年第二季度從短缺過渡到供需緊平衡-與沒有Covid-19發生的情況相比,氦短缺3.0將提前大約兩個季度結束。
 
事實上,美國土地管理局(BLM)在3月26日取消了BLM系統中的粗氦分配,這是自2017年6月以來的首次,提供了需求減少的明確跡象。
 
當這種氦需求開始反彈時,希望在第四季度之前,來自阿爾及利亞Arzew來源和/或卡塔爾第三家工廠擴建的新供應預計已經進入市場。這將促進供需之間的持續平衡,而不是回到短缺狀態,即使氦需求在第四季度大幅反彈。

 

與此同時,我繼續預計,俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)位于東西伯利亞的Amur項目的投產將在2021年年中之前恢復更健康的供需平衡。

總而言之,KornBluth氦咨詢公司認為,Covid-19將使氦短缺3.0比我們沒有經歷一場全球疫情大流行的情況提前大約兩個季度得到緩解。我認為這是一種“樂觀”或“現實”的預測,如果疫情大流行持續更長時間或導致更嚴重的全球經濟衰退,下行風險(需求下降)會更大。

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