中文ENGLISH
供求信息
熱搜關鍵詞: 氧氣
會員登錄
賬號:
密碼:

天然氣資訊
當前您所在的位置:首頁 > 天然氣資訊

全球天然氣市場格局變化加劇、競爭加劇

來源:《中國石化》雜志 更新:2020-04-14 19:32:20 作者: 瀏覽:170次
縱觀世界天然氣產業發展歷史,大致可以劃分為六個階段:
  • 一是1821年前,中國、古希臘、古印度等發現自然界中存在可以燃燒的氣體;
  • 二是1821年~1915年,英國、美國等利用天然氣進行照明及商業化利用;
  • 三是1916年~1949年,現代天然氣產業的興起,美國發現大氣田,并進入商業化開采階段;
  • 四是1950年~1970年,現代天然氣產業的成熟,二戰后的天然氣大發展階段,俄羅斯天然氣產業迅速崛起;
  • 五是1971年~2000年,天然氣產業的大增長階段,美國、俄羅斯占據了世界天然氣市場約40%的產量;
  • 六是2001年至今,新型天然氣產業的發展壯大。
隨著俄羅斯天然氣工業發展、美國非常規天然氣產量突破等,各主要消費國天然氣進口需求日益增加,產氣國出口意愿強烈,世界天然氣市場發展區域特征明顯,但全球化趨勢進一步加深,全球市場基本形成。

2019年全球天然氣市場回顧
1.天然氣市場供應持續寬松
據國際能源署(IEA)、美國地質調查局(USGS)、美國能源信息署(EIA)等研究機構報告,目前全球天然氣可采資源量783萬億~900萬億立方米,可供開采235年,累計探明186.9萬億立方米,非常規與常規氣資源基本相當。全球天然氣資源豐富,可滿足全球天然氣市場長期消費需求。  過去五年,全球天然氣消費持續較快增長,天然氣產量增速超過消費增速,供應持續寬松。全球天然氣消費量由2015年的3.47萬億立方米增至2019年的3.98萬億立方米,年均增速2.8%;天然氣產量由2015年的3.5萬億立方米增至2019年的4.11萬億立方米,年均增速3.3%。供需差由350億立方米擴大至1300億立方米,供應持續寬松。
2.亞洲消費中心地位鞏固,美俄供應大國地位穩定
全球天然氣消費強勁的增長動力主要來自亞洲,亞洲消費量全球占比由2015年的20%上升至2019年的22%,亞洲LNG進口量全球占比超70%。其中,中國天然氣快速增長,消費量占亞洲消費量34%,占全球消費量7.4%。美國于2011年超過俄羅斯成為全球第一大產氣國,2019年,兩國天然氣產量合計占比超過40%。未來,中國或將成為全球最大天然氣進口國,美國將成為第一大天然氣出口國。
3.全球LNG液化出口能力持續過剩
截至2019年底,全球LNG液化能力4.32億噸/年。澳大利亞液化出口能力于2018年超過卡塔爾,液化能力為8420萬噸/年;卡塔爾為7700萬噸/年;美國居第三位,液化能力4205萬噸/年;馬來西亞為3050萬噸/年;俄羅斯為2800萬噸/年。全球新增液化能力主要集中在美國、俄羅斯和澳大利亞,其中美國占全球新增產能比重超過60%。全球LNG液化出口能力持續過剩,估計2019年過剩7000萬噸左右。
4.全球天然氣貿易快速發展、競爭加劇
全球天然氣貿易量由2015年的1.03萬億立方米增長至2019年的1.35萬億立方米,年均增速5.5%。同期,全球LNG貿易增速為8.5%,占比由31%升至36%。亞洲引領全球LNG貿易快速提升。2019年,亞太地區LNG進口量2.5億噸,較2015年提升1.4倍。
全球LNG貿易呈現五大特點:
  • 一是合同期限縮短、現貨比例增加、合同量縮小;
  • 二是離岸(FOB)合同更具采購靈活性,簽約量保持增長;
  • 三是到岸(DES)合同目的地條款的松動,轉出口貿易量增加;
  • 四是資源池供應量比例提升;
  • 五是傳統的LNG買方正在成為國際貿易商。
全球天然氣市場競爭日益加劇。隨著LNG貿易活躍度的不斷提升,進口國之間和出口國之間的競爭日趨激烈,貿易格局或將重塑。供應側方面,全球LNG項目加速投產,特別是未來大批美國LNG出口項目的陸續投建和投產,加拿大、非洲項目的積極推進,LNG貿易供應格局的改變將主要表現在一是新興出口國與傳統出口國(卡塔爾、澳大利亞等)之間的競爭;二是美國的LNG出口和俄羅斯管道天然氣和LNG出口的博弈。
一方面美國LNG出口量和出口能力持續增加。2019年,美國LNG出口量3500萬噸,全球占比10%,同比增量(1405萬噸)居全球第一,出口同比增速66.4%。美國2018年超過馬來西亞,2019年超過俄羅斯,成為全球第三大LNG出口國。目前,全球液化項目投資進入新一輪上升期。受需求增長、油價波動及對未來供應趨緊預期等因素驅動,供應商積極推動最終投資決定(FID)進程,預計美國多個項目有望在未來兩年達成FID。另一方面,俄羅斯天然氣出口能力也將大幅提升。北溪2號、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道將建成投產,合計輸送能力為1560億立方米/年,俄羅斯管道天然氣出口能力將提升60%。亞馬爾項目的上產和第四條生產線的投產,將使俄羅斯LNG出口能力大幅提升。美國和俄羅斯目前在歐洲市場的供應之爭已日趨白熱化,預計未來對亞洲市場的爭奪將更加激烈,對全球天然氣貿易格局產生重大影響。

5.主要地區天然氣價格現狀
2015~2019年,全球主要市場天然氣價格整體呈現下滑反彈再走低的趨勢。2019年,受供應過剩影響,全球主要市場天然氣價格整體下行。美國受天然氣產量增加和需求下降影響,亨利中心(HH)價格同比下跌;歐洲需求增長,但供應過剩嚴重,庫存持續高位,NBP/TTF價格大幅下跌;東北亞LNG進口均價小幅上漲,LNG現貨價格受供需格局影響大幅下挫。美歐亞三地價格比為1∶1.8∶2.3,歐亞價差進一步收窄。
美國受益于頁巖氣產量突破,HH價格自2011年開始大幅下降。2019年,HH現貨價格受供需、出口的影響同比下跌,全年均價為2.56美元/百萬英熱單位,比上年下跌19%。歐洲受亞太地區價格下跌影響,大量LNG現貨涌入歐洲,導致LNG供大于求。同時,俄羅斯供歐洲管道氣量相對穩定,進一步加劇了歐洲天然氣供應過剩局面,庫存接近上限,歐洲NBP年均價為4.48美元/百萬英熱單位,同比下跌44.3%,TTF年均價均價4.48美元/百萬英熱單位,同比下跌43.3%。受亞洲主要消費國需求增長放緩、國際油價下滑影響,東北亞地區LNG進口均價為9.22美元/百萬英熱單位,同比下跌4.2%。受主要進口國需求不振、LNG市場供應過剩的影響,東北亞LNG現貨均價為5.98美元/百萬英熱單位,為近10年最低,較上年大幅下跌39.4%。
未來全球天然氣市場五大趨勢
未來五年全球天然氣市場供應寬松仍將持續。預計未來五年,全球天然氣需求仍將在亞洲主要需求國的引領下穩步提升。2025年,全球天然氣消費提升至4.38萬億立方米,年均增速1.5%。其中,以中國為首的亞太市場消費增量將貢獻全球增量的一半以上,需求增長的主要領域為工業燃料、化工原料及天然氣發電。美國和中東作為主要的天然氣產地,天然氣消費量也將較快增長。歐洲、日本、韓國等天然氣需求預計將達到平臺期,到2025年天然氣需求增長放緩。供應方面,以美國頁巖氣革命為代表的技術進步大幅降低開采成本,保障產量持續增長。預計2025年全球天然氣產量將達4.5萬億立方米,年均增長1.6%,增長主要來自于美國、中東、中國、澳大利亞、俄羅斯等。
美國成為最大LNG出口國。未來五年全球LNG出口能力仍將較快增長,主要集中在美國、澳大利亞和卡塔爾。預計2025年,全球LNG出口能力將達5.4億噸/年。其中,美國LNG出口能力超過1億噸/年,卡塔爾接近1億噸/年,澳大利亞約8780萬噸/年。加拿大和莫桑比克、坦桑尼亞等地區也有望成為潛力增長區域。
天然氣貿易更趨全球化、多元化、靈活化。未來五年,歐洲、亞太市場供需及價格聯動性將持續增強,特別是亞洲市場的影響力將日漸增加。表現在LNG資源受亞洲需求波動的影響,在歐亞市場之間流動增強,轉出口貿易量增加。傳統的LNG買方正在成為國際貿易商,區域市場二級供應商和新型的LNG貿易商正不斷涌現,新興供應國出口能力持續增強。LNG貿易合同期限縮短、現貨比例增加、合同量縮小;FOB合同將持續為買方帶來資產優化的靈活性,尤其是美國LNG以離岸交割形式交付,預計未來沒有目的地限制的合同比例將進一步增加;國際石油公司通過建立資源池增強了供應的靈活性和市場流動性;買方需要通過合同中的價格復議條款獲得更大的靈活性。

三大市場價格承壓下行。價格方面,歐亞市場價格更加趨同。未來五年,受全球供應寬松、國際油價以及區域供需關系影響,北美、歐洲、亞洲三大天然氣市場氣價呈現前低后高再下滑的走勢。預計未來五年,北美HenryHub價格在2.3~3美元/百萬英熱單位之間波動,均價2.6美元/百萬英熱單位;歐洲NBP/TTF價格波動范圍為4.9~6.2美元/百萬英熱單位,均價5.4美元/百萬英熱單位;亞洲LNG進口均價在7.2~8美元/百萬英熱單位之間波動,均價7.4美元/百萬英熱單位;亞洲現貨價格均值波動范圍為6~7美元/百萬英熱單位,均價6.5美元/百萬英熱單位。歐亞價差縮小至1美元/百萬英熱單位,三地價格分別較過去五年均值有所下跌。
全球天然氣市場供應格局將重塑。美國或將成為全球最大天然氣供應國,俄羅斯出口能力不斷提升,與卡塔爾和澳大利亞爭奪歐亞市場。預計未來五年,卡、澳、美三國的LNG供應將占全球60%以上。由于受出口國商業模式特點的不同、俄羅斯天然氣出口競爭壓力、中美貿易戰等多因素影響,全球LNG市場供應格局將重塑。與此同時,中國天然氣市場正處于快速發展階段,對外依存度仍有上升空間,作為全球發展潛力最大的天然氣市場,既受到全球市場的影響,又不斷地強化在全球市場中的作用,機遇與挑戰并存。

© 京ICP備19059098號-1

E-mail:ait@263.net.cn     服務熱線:010-8416 4557
copyright©中國氣體網  版權所有
鄭重聲明:未經授權禁止轉載、編輯、復制如有違反,追究法律責任

海南福彩网-开奖